Finanzplaner/in Privatkunden (80-100%)
Tätigkeit
In dieser herausfordernden Position übernehmen Sie die Verantwortung für die Erstellung von umfassenden Finanzplanungen für unsere Privatkunden. Zusätzlich bieten Sie aktive Beratungs- und Verkaufsunterstützung für unsere Kundenberaterinnen und –berater zu Vorsorgethemen. Ihr Engagement liegt darin, bestehende und potenzielle Kunden für Vorsorgethemen zu sensibilisieren und den Bereich proaktiv auszubauen. Diese Rolle eröffnet Ihnen die Perspektive, die Leitung der Abteilung zu übernehmen.
Anforderungen
Wir erwarten:
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Finanzplanung
- Abschluss als Finanzplaner/in oder gleichwertige Weiterbildung
- Kenntnisse im Umgang mit Logismata
- Serviceorientiertes Denken und selbständiges Handeln
Wir bieten
Wir bieten:
- Anspruchsvolle Aufgaben in der Beratung und Betreuung unserer Kunden
- Selbständige und spannende Tätigkeiten mit Eigenverantwortung und kurzen Entscheidungswegen
- Ein gutes Betriebsklima mit attraktiven Anstellungsbedingungen
- Vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten mit grosszügiger Unterstützung und berufliche Entwicklungsperspektiven